Objectif
L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est d’introduire la notion de "Client" dans l’arborescence du dashboard RG System, afin de :
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Structurer plus finement les nœuds.
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Enrichir les informations disponibles sur les clients finaux.
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Faciliter le suivi et l’exploitation des consommations des agents.
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Améliorer la lisibilité des exports pour la refacturation.
Fonctionnalités principales
Conversion d’un Nœud en Client
Il est désormais possible de convertir tout nœud existant en Client.
Pour réaliser cette action, il suffit de cliquer sur le bouton "convertir ce nœud en client" que vous trouverez sur chacun de vos nœuds dans votre arborescence.
Cette opération permet de :
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Renseigner des informations spécifiques à l’entreprise :
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Nom de l’entreprise
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Adresse
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Email
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Numéro de téléphone
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Renseigner un contact de référence :
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Nom et prénom
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Email
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Numéro de téléphone
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Rôle
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Les consommations des agents seront directement rattachées à ce client, permettant ainsi un meilleur suivi pour la refacturation.
Réversibilité (Client → Nœud)
Il est également possible de repasser un client en simple nœud.
Attention : cette opération supprime toutes les données saisies liées au client et au contact de référence. Elles seront définitivement perdues. Vous pouvez toutefois reconvertir à nouveau le nœud en client et saisir à nouveau les informations.
Gestion des Clients
Liste des Clients
Un nouvel onglet "Clients" est désormais disponible :
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Dans le pédigrée du nœud (si celui-ci n’a pas été converti en client).
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Ou dans le pédigrée du client directement.
Cet onglet permet de :
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Visualiser l’ensemble des clients définis dans l’arborescence.
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Exporter les données clients pour les retraiter (ex. : analyse, facturation, reporting).
Export des consommations
Une fois les clients définis, toutes les consommations des agents rattachés sont centralisées sous leur entité client respective.
Cela permet de produire des exports de consommation lisibles, organisés par client, pour simplifier les processus de refacturation.